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【蘇州水處理設備http://www.vaget.cn】“疫情”給水務行業(yè)帶來什么？短期成本提升，長期行業(yè)提質(zhì)持續(xù)。保障各類廢水（醫(yī)療、生活）的達標處置是本輪疫情的重要應急工作之一，短期會給生活污水處理廠帶來負荷加重，成本上升（噸水成本的提升約為0.024元左右）等影響，工作人員的安全防護也是重中之重；長期來看，我國污水處理行業(yè)的發(fā)展重點和政策方向已經(jīng)從原先的“增量”走向“提質(zhì)”，系統(tǒng)化、一體化進行生活污水處理的需求日益提升，醫(yī)療廢水的建設規(guī)劃亦將逐步形成區(qū)域協(xié)同、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、提升應急儲備等處置能力規(guī)范化的建設。我們認為，2020年作為“水十條”和“十三五”規(guī)劃的終考年，污水處理設施的“提質(zhì)增效”工作在疫情后仍將加速推進，未來的工作重點將放在運用系統(tǒng)化、科學化的綜合管理措施（截污控源、提標改造、水體治理等）全面解決水環(huán)境質(zhì)量面臨的各類問題。

水務行業(yè)四大趨勢：智慧水務、管網(wǎng)提質(zhì)、水生態(tài)安全、污泥無害化處置。（1）隨著數(shù)字經(jīng)濟賦能智慧城市理念的逐步深化，智慧水務作為智慧城市重要一環(huán)亦將穩(wěn)步推進，華為作為智慧水務進一步實現(xiàn)發(fā)展的核心將加速智慧水務在水務行業(yè)的建設和應用；（2）污水處理提質(zhì)增效大勢所趨，管網(wǎng)提質(zhì)建設作為其中最重要環(huán)節(jié)，一方面有助于增加截污減少污水無序排放，另一方面也可以最大程度的減少交叉感染；（3）供水安全始終是我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要問題，水源地保護、供水/污水水質(zhì)提升都將依賴于系統(tǒng)化、統(tǒng)一化的管理模式，廠網(wǎng)一體化有望成為推進方向工業(yè)純水設備；（4）污泥的消毒處理是污水處理廠疫情防控的工作重點之一，疫情后國家將持續(xù)推進污泥處置產(chǎn)能的提升和技術(shù)的不斷進步。

投資建議：維持水務子行業(yè)“買入”評級。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量檢測結(jié)果來看，我國的地表水、飲用水水源地質(zhì)量整體保持穩(wěn)定，污水處理的防控工作起到了顯著效果。疫情過后，我國水務行業(yè)的智慧水務建設、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)提質(zhì)、水資源安全保護措施升級、污泥無害化處置設施建設等四大趨勢仍將持續(xù)，疊加2020年作為“水十條”和“十三五”規(guī)劃的終考年，政府亦將持續(xù)加大政策和資金方面對水務行業(yè)發(fā)展的支持力度，水務行業(yè)在2020年節(jié)點年有望迎來新的發(fā)展機遇。

1 短期消毒需求激增，長期行業(yè)提質(zhì)持續(xù)

1.1 從醫(yī)療污水到生活污水，消毒工藝實為核心環(huán)節(jié)

除了全城大消毒以外，本輪疫情應急處理中的另一個工作重點是保障各類廢水（醫(yī)療、生活）的達標處置。由于新型冠狀病毒（COVID-19，以下簡稱新冠病毒）不僅可以通過呼吸系統(tǒng)傳播，在糞便和尿中也已經(jīng)檢測到遺留，即存在一定的糞-口傳播可能性，因此在污水中有效消滅殘留新冠病毒是本輪污水應急處置中的重點。

根據(jù)黃曉家等對新冠病毒理化特性的研究結(jié)果，其物理特性與SARS病毒較為相似，“對紫外線和熱敏感，56℃ 30min、乙醚、75%乙醇、含氯消毒劑、過氧乙酸和氯仿等脂溶劑均可有效滅活病毒”，因此消毒工藝可以有效控制新冠病毒的傳播以及對水體的影響；雖然采用二級生化處理工藝同樣可以有效滅活病毒，但綜合考慮到建設及運營周期，消毒工藝是最適合本輪疫情中醫(yī)療及生活污水的處理工藝（從2003年非典期間小湯山醫(yī)院采用消毒處理取得良好效果也可以證明這一結(jié)論）。生態(tài)環(huán)境部在2月1日發(fā)布的《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療污水和城鎮(zhèn)污水監(jiān)管工作的通知》中同樣提出“嚴禁未經(jīng)消毒處理或處理未達標的醫(yī)療污水排放”，“地方生態(tài)環(huán)境部門要督促城鎮(zhèn)污水處理廠切實加強消毒工作，結(jié)合實際，采取投加消毒劑或臭氧、紫外線消毒等措施”等要求。

 

氯化是本輪疫情中優(yōu)先選用的消毒方式。目前常用的污水消毒工藝主要有三種，氯化、臭氧化和紫外，其各有優(yōu)劣，臭氧消毒效果最好，氯化使用和運營最為便捷，在本次疫情時間緊迫、現(xiàn)場條件受限的情況下，氯化是最常選用的消毒方式，其中次氯酸鹽因其儲存及投加方便更多被采用。

 

以雷神山的醫(yī)療廢水處理設計為例：由于武漢屬于疫情重災區(qū)，廢水處理的重中之重便是消毒工藝；雷神山醫(yī)療廢水處理采用的是預消毒—化糞池—MBBR生化池—混凝沉淀—消毒（液氯）的工藝流程，2次強化消毒第一次位于預消毒接觸池進口（密閉儲罐，單位加氯量40mg/L[有效氯]，停留時間3h），其主要目的是對進水消毒并保證污水處理后續(xù)工藝的安全；第二次位于折柳消毒池進口（單位加氯量25mg/L[有效氯]，停留時間1.5h），目的是進行二次消毒并確保余氯含量滿足相關(guān)要求（一般為6.5~10mg/L，以游離氯計）。興源環(huán)境主體參與并提供了該污水處理系統(tǒng)的總集成服務（其中的一體化設備由興源環(huán)境參股公司銀江環(huán)保提供）。

 

而武漢市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)軍山工業(yè)園方艙醫(yī)院的污水處理系統(tǒng)略有不同，其工藝流程為預消毒—化糞池—一體化處理設備（A/O活性污泥法+MBR）—紫外/次氯酸鈉復合消毒，其不同點在于第二次強化消毒采用的是紫外線和次氯酸鈉結(jié)合的消毒方式。該套設施由碧水源承建，其中的一體化設備由碧水源自主研發(fā)。

武漢市生活污水處理設施也加大了消毒工作的力度。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療污水和城鎮(zhèn)污水監(jiān)管工作的通知》中的有關(guān)要求，“地方生態(tài)環(huán)境部門要督促城鎮(zhèn)污水處理廠切實加強消毒工作，結(jié)合實際，采取投加消毒劑或臭氧、紫外線消毒等措施”。根據(jù)湖北日報消息，自1月29日武漢市全力開展排水設施和污水處理設施消殺工作以來，截至2月18日，全市26座污水處理廠均采用次氯酸鈉24小時連續(xù)滴加消毒，累計尾水強化消毒用量共計1777.36噸，蘇州水處理設備污泥消毒用量共計33.69噸。同時，武漢市環(huán)境監(jiān)測中心組織各區(qū)環(huán)境監(jiān)測站對全市在運行的城鎮(zhèn)污水處理廠實時監(jiān)督（增加了余氯監(jiān)測要求）；武漢控股是武漢市水務重點企業(yè)。

疫情防控期間污水處理設施工作人員的安全防護也是重中之重。住建部日前印發(fā)的《新冠肺炎疫情期間加強城鎮(zhèn)污水處理和水環(huán)境風險防范的若干建議》中指出，“要高度重視城鎮(zhèn)污水與水環(huán)境系統(tǒng)從業(yè)人員的病毒暴露風險防范工作”，“污水處理運行操作人員盡量做到不與污水、污泥、柵渣、沙礫直接接觸”；而根據(jù)中國人民大學環(huán)境學院副院長王洪臣的建議，“污水處理廠操作人員上崗前佩戴手套和口罩應成為基本配置，在格柵間及沉砂池等氣溶膠高分布區(qū)域作業(yè)時應佩戴目鏡和防護服”。

1.2 消毒措施增加處理成本，污水處理系統(tǒng)負擔提升

武漢市公共場所、以及污水處理設施消毒工作力度加大也帶來了兩方面的成本上升：余氯的監(jiān)測成本和藥劑的添加成本。

余氯監(jiān)測成本上升主要源自公共場所和用戶的消毒力度加大。無論是武漢、宜昌等地進行全城大消毒（武漢日均使用消毒液14000余升），還是家庭和商鋪為防控疫情從而增加消毒劑的使用，都會給污水處理系統(tǒng)帶來負擔（消毒副產(chǎn)物增加易形成溶解性難降解有機物，影響生化處理系統(tǒng)效果，進而影響出水的COD達標以及相應水體的安全性）；而根據(jù)生態(tài)環(huán)境部先后于1月31日和2月1日印發(fā)的《應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情應急監(jiān)測方案》、《關(guān)于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療污水和城鎮(zhèn)污水監(jiān)管工作的通知》等兩文件，先后要求“增加余氯和生物毒性等疫情防控特征指標的監(jiān)測”、“地方生態(tài)環(huán)境部門要督促各城鎮(zhèn)污水處理廠密切關(guān)注進水水質(zhì)余氯指標的變化情況”，均是為了防止余氯過高給污水處理系統(tǒng)帶來過重負擔，這也直接增加了污水處理企業(yè)進行余氯監(jiān)測的成本（包括采購相應試劑、加大監(jiān)測檢測力度等）。

而藥劑添加成本上升則源自污水處理廠自身消毒力度的提升。雖然已有人大環(huán)境學院副院長王洪臣、中國市政工程華北研究總院總工鄭興燦、清華大學環(huán)境學院教授王凱軍等專家先后表示，城鎮(zhèn)污水處理廠在疫情期間的核心任務就是穩(wěn)定運行，一般不需要采取其他強化措施，但是為確保最大程度控制疫情傳播，已有多個城市的污水處理廠采取加強消毒力度的方式進行污水處理，這也直接帶來了藥劑成本的上升。

根據(jù)E20環(huán)境平臺引自安徽某公司技術(shù)人員的信息，噸水處理成本在加大消毒力度的情況下約上升0.08元左右。而根據(jù)我們的測算，2017年武漢全年污水實際處理量為93617萬噸（對應每日處理約256.48萬噸），1月29日至2月18日武漢26座污水處理廠累計消毒用量1811萬噸，按每噸次氯酸鈉1000元價格測算，30日內(nèi)對應噸水成本的提升約為0.024元左右；如果綜合考慮封城期間實際污水處理量更少，且次氯酸鈉供不應求致使價格上漲等因素，加大消毒力度帶來的噸水處理成本提升將會更大。

1.3 應急期間穩(wěn)定運營為上，長期行業(yè)提質(zhì)趨勢不改

本次疫情發(fā)生后，我國重點地區(qū)的醫(yī)療廢水通過加大消毒藥劑加注量、臨建醫(yī)療廢水處置設施等方法得到有序處理，各地的生活污水處理廠亦有序平穩(wěn)運營，消毒工作力度加大也僅為保險措施，疫情過后不會成為常態(tài)化工作模式；而根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年2月1日至19日，全國地表水和飲用水水源地水質(zhì)質(zhì)量均保持穩(wěn)定，重點區(qū)域城鎮(zhèn)污水處理設施的出水余氯均有檢出，定點醫(yī)療機構(gòu)處理設施出水余氯濃度基本符合《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》（GB18466-2005）限值，總體來看我國水環(huán)境總體并未受到疫情的影響，這也說明了我國目前的污水處理行業(yè)經(jīng)過過去幾十年的發(fā)展，在運營規(guī)模、運營質(zhì)量方面已取得了長足的進步。

長期來看，隨著處理規(guī)模的快速提升，我國污水處理行業(yè)的發(fā)展重點和政策方向已經(jīng)從原先的“增量”走向“提質(zhì)”，系統(tǒng)化、一體化進行污水處理的需求日益提升，水廠和管網(wǎng)的整合、工程建設和運營維護的融合已成為發(fā)展的趨勢；本次疫情后醫(yī)療廢水的建設規(guī)劃亦將逐步形成區(qū)域協(xié)同、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、提升應急儲備等處置能力規(guī)范化的建設。我們認為，2020年作為“水十條”和“十三五”規(guī)劃的終考年，污水處理設施的“提質(zhì)增效”工作在疫情后仍將加速推進，未來的工作重點將放在運用系統(tǒng)化、科學化的綜合管理措施（截污控源、提標改造、水體治理等）全面解決水環(huán)境質(zhì)量面臨的各類問題，通過實現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理的目標，為未來我國水體質(zhì)量全面改善打下堅實基礎。

2 疫情推動水務行業(yè)四大趨勢提速

2.1 趨勢一：數(shù)字經(jīng)濟賦能，智慧水務將加速

什么是智慧水務？

根據(jù)中國工程院王浩院士在“第八屆中國水業(yè)院士論壇”上的發(fā)言，智慧水務是充分利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算及移動互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)，深入挖掘和廣泛運營水務信息資源，包括并不限于水務信息的采集、傳輸、儲存、處理和服務，通過更全面的感知、更主動的服務、更科學的決策、更自動的控制和更及時的應對，全面提升水務管理的效率和效能。

 

智慧水務是智慧城市的重要組成部分。智慧城市是城市的智慧化，是在目前城市管理的基礎上充分利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)等通信和信息技術(shù)手段，通過感測、傳送、整合和分析城市運行核心系統(tǒng)的各項關(guān)鍵信息，對公眾服務、社會管理、產(chǎn)業(yè)運作等活動的各種需求做出智能的響應，構(gòu)建城市發(fā)展的智慧環(huán)境，面向未來構(gòu)建全新的城市形態(tài)。智慧城市的概念最早由IBM公司于2008年提出，其需要具備全面感測、充分整合、激勵創(chuàng)新、協(xié)同運作等四大特征，而水務作為其六個核心系統(tǒng)之一，智慧水務在水利調(diào)度、水壓控制、農(nóng)業(yè)灌溉控制及優(yōu)化、水廠運營優(yōu)化等方面的綜合應用將有效解決我國用水安全、水資源過度開發(fā)、水體污染嚴重等問題，為城市的可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

智慧水務能帶來什么？

智慧水務并不僅僅是實現(xiàn)智慧城市目標的重要組成部分，也是實現(xiàn)我國生態(tài)水環(huán)境系統(tǒng)化、科學化發(fā)展的重要模式。智慧水務可以給行業(yè)帶來排水管網(wǎng)系統(tǒng)的優(yōu)化、管網(wǎng)新建/改擴建等設計方面的優(yōu)化、供水管網(wǎng)運行調(diào)度的優(yōu)化、管網(wǎng)消毒加氯時程的優(yōu)化（也是這次疫情期間的重要作用）、防汛排澇等應急系統(tǒng)的建立等好處，而其中我們認為最重要的、也是能最直接帶來經(jīng)濟效益的是給水管網(wǎng)的漏損控制。

根據(jù)城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒的統(tǒng)計，近年來我國的給水管網(wǎng)漏損情況相對嚴重，城市供水漏損率常年維持在15%左右的水平，和國際重點城市對比亦處于高位。我們認為漏損控制并未改善的核心原因一方面在于管網(wǎng)的老舊破損情況并未有顯著改善，另一方面則因為自來水廠多屬于國有事業(yè)單位，管理效率和經(jīng)營動力相對缺乏，跑冒滴漏情況嚴重。

 

 

漏損率會直接影響水廠的盈利能力。根據(jù)《2018年城市供水統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)，納入統(tǒng)計范疇的1632座水廠的利潤總額為52.29億元；而在漏損率超20%的吉林、遼寧、黑龍江等東三省，運營的自來水廠均呈現(xiàn)虧損狀態(tài)。智慧水務系統(tǒng)的應用可以有效精簡人員數(shù)量、提升運營效率、降低運營成本、降低漏損率，從而實現(xiàn)盈利能力的提升。以我們于2017年赴鄭州高新梧桐水廠的調(diào)研情況為例：漢威科技參與了鄭州高新梧桐水廠智慧水務平臺的建設，而據(jù)我們實地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，智慧水務平臺有效的降低了自來水公司及自來水廠的漏損率，高新梧桐水廠的漏損率由原來的25%，下降到目前5%的水平；同時水廠員工人數(shù)大幅減少，由原來的100人，下降到目前的50人；噸水電耗下降20%。而通過我們的假設測算，經(jīng)過智慧水務的改造，高新梧桐水廠理論上可以減少成本1713萬元，從而帶來盈利的增長1602萬元。我們在2017年的調(diào)研時發(fā)現(xiàn)高新梧桐水廠在改造前處于虧損狀態(tài)，在經(jīng)過智慧水務改造后，實現(xiàn)了盈利2000多萬元，與模擬結(jié)果匹配。蘇州水處理設備通過模擬財務模型，我們認為，原有虧損除了漏損率較高以外，水廠由于人員過多帶來的跑冒滴漏也會對盈利產(chǎn)生較大的負面影響。智慧水務系統(tǒng)在規(guī)范自來水廠管理流程，減少內(nèi)部消耗上也起到了顯著作用。

本次疫情中，智慧水務同樣起到了顯著貢獻。疫情發(fā)生后，供水安全避免二次傳染是水務行業(yè)的重點工作，而減少人工作業(yè)、提高運營效率是實現(xiàn)疫情控制的關(guān)鍵手段；上海、杭州、深圳等地的供水企業(yè)通過智慧水務系統(tǒng)的成功搭建實現(xiàn)了遠程抄表（NB-IoT水表）、線上服務（智慧水務平臺信息化建設）、搶修智慧調(diào)度（管網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng)建設）等工作，為水廠的正常運營和疫情的二次防控提供了堅實的保障。

哪些企業(yè)在參與智慧水務的建設和推進？

我們認為華為是智慧水務進一步實現(xiàn)發(fā)展的核心。華為作為全球ICT（信息與通信技術(shù)）行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，早在2016年便提出了基于NB-IoT技術(shù)的智慧水務解決方案。華為先后通過與三川智慧、深圳水務集團、威派格智慧水務等公司進行合作，在鹽田、福田、武漢等地進行智慧水務系統(tǒng)的測試、研發(fā)和應用，并于2019年底成功中標深圳市智慧水務一期工程（平安智慧城市為聯(lián)合體，中標價4.46億元，為國內(nèi)迄今為止最大的智慧水務項目），激發(fā)了市場對于智慧水務發(fā)展的關(guān)注和熱情。

 

華為與平安智慧城市在深圳的合作將加速智慧水務在水務行業(yè)的推進腳步。在平安集團“金融+科技”、“金融+生態(tài)”的戰(zhàn)略指引下，平安智慧城市依托其技術(shù)和資源的優(yōu)勢較快地實現(xiàn)了全國范圍內(nèi)智慧城市方案的搭建和應用。華為與平安智慧城市的強強聯(lián)合，將進一步發(fā)揮華為的技術(shù)優(yōu)勢和平安集團的資源優(yōu)勢，把深圳的成功智慧水務案例迅速推廣至全國各地，加速智慧水務在水務行業(yè)的建設和應用，并朝著終極目標智慧城市穩(wěn)步前進。

 

2.2 趨勢二：城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)提質(zhì)工作快速推進

如何解決我國的水環(huán)境治理問題？“提質(zhì)增效”，即截污控源、標準提升、黑臭水體治理缺一不可。水環(huán)境治理是一項系統(tǒng)性工程，也是生態(tài)理念的先行示范，單純通過提標改造，已無法解決目前我國水環(huán)境中存在的諸如工業(yè)點源直排、農(nóng)業(yè)和城市的面源污染、合流制管網(wǎng)的溢流污染、污染物排放不達標、黑臭水體等問題。

在此背景下，我國先是于2016年發(fā)布《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》，明確提出“實現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設施建設由‘規(guī)模增長’向‘提質(zhì)增效’轉(zhuǎn)變”；隨后，2019年住建部等三部委聯(lián)合印發(fā)《城鎮(zhèn)污水提質(zhì)增效三年行動方案（2019-2021年）》，提出提質(zhì)增效三年目標，即“地級及以上城市建成區(qū)基本無生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部生活污水收集處理設施空白區(qū)，基本消除黑臭水體，城市生活污水集中收集效能顯著提高”。

污水處理提質(zhì)增效工作的核心在管網(wǎng)。我國目前的水環(huán)境問題多集中在管網(wǎng)排水系統(tǒng)，“黑臭在水里，根源在岸上，關(guān)鍵是排口，核心是管網(wǎng)”已成為水環(huán)境治理工作的重要共識。

 

排水管網(wǎng)體系建設不健全帶來的核心問題是污水處理廠的進水濃度偏低帶來的污染物削減效益不佳，而進水濃度偏低主要有兩方面原因：一是污水收集不完全，污水管網(wǎng)覆蓋不全、部分用戶偷排亂排、排水管網(wǎng)建設時的雨污混接、管道老舊破損引起的滲漏等問題均會造成污水收集的不完全，這不僅會影響進入污水處理廠的進水濃度，更會使得未經(jīng)處理的污水直接排入自然水體，造成污染；二是外來水入侵，無論是雨水、地下水還是河/湖等自然水體的入污水管或倒灌均會給進水濃度帶來顯著影響，進而直接影響處理廠的運行效率和出水水質(zhì)，造成接納水體的二次污染。

上述問題均可以通過管網(wǎng)的提質(zhì)增效工作（做好截污、做好排水口防倒灌、防治地下水入滲、控制溢流污染、完善雨污混接改造、嚴控施工質(zhì)量等）予以解決，提質(zhì)增效后一方面污水收集率的提升可以帶來污水處理廠的進水水量和水質(zhì)可以實現(xiàn)雙重提升，另一方面處理效率提升后出水水質(zhì)和接納水體水質(zhì)同樣將得到明顯改善。

 

而從經(jīng)濟角度分析，管網(wǎng)新建和改造提質(zhì)工作的效費比（即每削減一定數(shù)量的污染物排放所需要付出的資金成本）也要優(yōu)于污水處理廠的提標改造。根據(jù)住建部城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心陳瑋等人的研究結(jié)果，在全國范圍內(nèi)進行管網(wǎng)新建/改建提質(zhì)所帶來的COD和氨氮削減能力費效比遠低于通過提升所有污水處理廠至準地表IV類水所帶來的污染物濃度降低，COD削減能力效費比：管網(wǎng)提質(zhì)5.85億元/（萬噸/年）vs 污水處理廠提標47.2億元/（萬噸/年）；氨氮削減能力費效比：管網(wǎng)提質(zhì)19.8億元/（萬噸/年）vs 污水處理廠提標242.2億元/（萬噸/年）。

 

管網(wǎng)提質(zhì)帶來的資本開支增加和運營成本提升目前較難通過使用者付費的方式進行消化。根據(jù)住建部城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心陳瑋等人的研究結(jié)果，污水管網(wǎng)提質(zhì)帶來的噸水投資和每年運營維護費用的增加分別為0.22/0.15元/m3，但是根據(jù)國家現(xiàn)行的于2014年發(fā)布的《污水處理費征收使用管理辦法》，“污水處理費專項用于城鎮(zhèn)污水處理設施的建設、運行和污泥處理處置，以及污水處理費的代征手續(xù)費支出”，這其中并不包含管網(wǎng)的建設和運行費用。目前的管網(wǎng)提質(zhì)項目多通過PPP模式進行，由政府負責每年向企業(yè)支付相應的投資和運營費用，但是隨著政府財政支付壓力的逐漸增大，我們認為這種方式并不可持續(xù)。

本次疫情使衛(wèi)生防疫問題進一步提到議事日程上來，管網(wǎng)提質(zhì)建設一方面有助于增加截污減少污水無序排放，另一方面也可以最大程度的減少交叉感染。疫情過后，管網(wǎng)的新建/改建升級仍將是我國污水處理行業(yè)的核心工作，疊加2020年作為“水十條”和“十三五”規(guī)劃的終考年，政策層面的持續(xù)催化將促進污水處理行業(yè)提質(zhì)增效工作加速推進，各地也將進一步加大在污水處理行業(yè)的資本開支力度，我國管網(wǎng)的建設長度和運營質(zhì)量仍將持續(xù)提升。

2.3 趨勢三：水資源安全保護措施將全面升級

供水安全始終是我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要問題，也是任何防疫工作的重點之一。根據(jù)國家發(fā)展研究中心—世界銀行“中國水治理研究”課題組的定義，水安全是指“一個國家或地區(qū)可以保質(zhì)保量、及時持續(xù)、穩(wěn)定可靠、經(jīng)濟合理地獲取所需的水資源、水資源性產(chǎn)品及維護良好生態(tài)環(huán)境、減輕水旱災害的狀態(tài)或能力”。而根據(jù)課題組的研究結(jié)果，我國的水安全在經(jīng)歷了數(shù)十年的發(fā)展后已有了長足進步，在100分的水安全評價指標體系下得分84.17，評分為良好，其中：成本可承受性是我國水安全的核心優(yōu)勢，這和我國“以人民為中心”的發(fā)展思想密不可分；而水質(zhì)是我國水安全的核心問題，我國的I~III類水質(zhì)河流長度和湖泊個數(shù)的比例均不甚理想，自來水水質(zhì)達標率雖高（83%），但和發(fā)達國家相比仍有一定差距，且農(nóng)村安全供水能力仍整體滯后。

 

水源地保護是我國水安全問題的源頭核心工作。習近平總書記在2018年4月提出，“提出飲水安全是人民生活的一條底線，要確保所有城鄉(xiāng)居民喝上清潔安全的水”；2018年6月，《國務院關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護 堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》中，打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)的第一條任務便是打好水源地保護攻堅戰(zhàn)；2019年3月，生態(tài)環(huán)境部（原環(huán)境保護部）和水利部聯(lián)合印發(fā)《全國集中式飲用水水源地環(huán)境保護專項行動方案》，其中明確要求2019年年底以前所有縣級及以上城市完成水源地環(huán)境保護專項整治；2019年5月和9月，生態(tài)環(huán)境部先后兩次開展水源地專項督查，確保水源地整治任務完成。國家領(lǐng)導層面的頂層設計、各部委的高度重視、以及地方政府的嚴格落實是我國水源地保護工作順利開展的基礎，而系統(tǒng)化、統(tǒng)一化的管理模式則是確保相關(guān)工作順利實施的重要條件。水安全問題的另一項核心工作在于整體水質(zhì)的提升，這不僅包括上游的水源地水質(zhì)保護和供水水質(zhì)提升，也包括下游的處理工作提質(zhì)增效和自然水體水質(zhì)改善。在水安全問題上，人文系統(tǒng)對水系統(tǒng)有著正向的促進和負向的干預，正向促進中水資源優(yōu)化配置、統(tǒng)一管理均是提升上游水質(zhì)的重要工作，而供水廠網(wǎng)及水源地一體化模式可以通過系統(tǒng)化、集中化的管理的方式較好地實現(xiàn)上述目標。

 

污水廠網(wǎng)一體化模式亦有利于污水提質(zhì)增效工作的推進。北京于2010年起實行廠網(wǎng)一體化運營管理模式，同時2014年發(fā)布的《北京市污水處理費征收使用管理辦法》中規(guī)定，污水處理費專項用于污水管網(wǎng)、污水處理設施的建設和運行以及污泥處理處置，這也為管網(wǎng)提質(zhì)增效工作明確了更加合理（使用者付費）的資金來源（但是需要注意的是，根據(jù)國家現(xiàn)行的于2014年發(fā)布的《污水處理費征收使用管理辦法》，“污水處理費專項用于城鎮(zhèn)污水處理設施的建設、運行和污泥處理處置，以及污水處理費的代征手續(xù)費支出”，這其中并不包含管網(wǎng)的建設和運行費用，因此污水處理費可用于污水管網(wǎng)建設并未在全國范圍內(nèi)普及）。同時，廠網(wǎng)一體化模式也有利于調(diào)動污水處理廠運營單位對管網(wǎng)建設和維護的積極性，通過系統(tǒng)化運營的方式進一步提升污水處理收集的效能：例如，當前很多地區(qū)正積極推行“雨污分流”，成功實施后污水處理廠的處理能力存在過載的可能（不分流進水BOD過低影響污水處理效能，分流后進水BOD指標有可能超出原有設計能力），廠網(wǎng)一體化模式可以實現(xiàn)全過程運營的高效控制，也有利于統(tǒng)一解決改造后遺留的問題。

 

疫情期間，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部公布的監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年2月1日至19日，全國地表水（I~III類水質(zhì)斷面比例87.3%，與去年同期相比基本保持穩(wěn)定）、飲用水水源地水質(zhì)（湖北省飲用水水源地水質(zhì)全部達標）的質(zhì)量均保持穩(wěn)定，重點區(qū)域城鎮(zhèn)污水處理設施的出水余氯均有檢出，定點醫(yī)療機構(gòu)處理設施出水余氯濃度基本符合《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》（GB18466-2005）限值，總體來看我國水生態(tài)安全并未受到疫情的影響，整體可控。疫情過后，水生態(tài)安全仍將是我國的長期戰(zhàn)略，對我國社會的可持續(xù)發(fā)展、居民的身體健康等方面起到重要的支撐作用，我們認為國家仍將持續(xù)加大對水生態(tài)安全各方面（供水、污水、水環(huán)境）的基礎設施建設力度和資本開支力度，水生態(tài)一體化、系統(tǒng)化的保護與治理工作也將持續(xù)推進。

2.4 趨勢四：污泥無害化處置設施建設將提速

污泥產(chǎn)量和污水處理量高度相關(guān)，污水處理量的持續(xù)增長將進一步推動污泥處置需求的提升。一般來說，處理1萬立方米的污水產(chǎn)生的污泥量在10噸左右（按80%含水率計），對應的絕干污泥產(chǎn)生量為2噸，即絕干污泥產(chǎn)量占污水處理量的比重在0.02%左右；而根據(jù)中國城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒中各省市污水處理量和干污泥產(chǎn)生量的數(shù)據(jù)也可以得出相似的結(jié)論。隨著我國污水處理量的持續(xù)提升，污泥處置需求亦將保持高速增長態(tài)勢（根據(jù)E20環(huán)境平臺的預測，我國城市及縣城污水廠產(chǎn)生的污泥產(chǎn)量將以每年10%~15%的速度增長）。

 

污泥無害化處置是我國污水處理行業(yè)“十三五”期間的重點工作任務。根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》中的要求，“十三五”期間需新增或改造污泥（按含水率80%的濕污泥計）無害化處理處置設施能力6.01萬噸/日（2015年為3.74萬噸/日），預計投資294億元（單位投資額約為50萬元/噸）；到2020年底，地級及以上城市污泥無害化處置率達到90%，其他城市達到75%。

但是目前污泥無害化處置設施的建設規(guī)模較目標仍有一定差距。超純水設備根據(jù)E20環(huán)境平臺的統(tǒng)計，2018年我國無害化處置率僅為57%，而以長江經(jīng)濟帶11省市為例，其污泥無害化處置率也僅為60%，均和規(guī)劃目標要求存在一定差距。

污泥減量化仍是目前的主流處理處置路線，資源化處置是未來發(fā)展方向。目前我國常用的污泥處置方法包括衛(wèi)生填埋、焚燒（減量化）、土地利用、建材利用（資源化）等。根據(jù)住建部“城鎮(zhèn)水務管理信息系統(tǒng)”統(tǒng)計，我國2018年上半年共產(chǎn)生1800萬噸市政污泥（含水率80%），其中衛(wèi)生填埋/焚燒/土地利用/建材利用的占比分別為24.1%/25%/26.5%/14.4%，還有9.3%被其他方式綜合處理；綜合來看減量化（占比49%）仍是主流的處置路線。而根據(jù)E20環(huán)境平臺《中國污泥處理處置行業(yè)市場分析報告》中的有關(guān)數(shù)據(jù)，能源干化、機械脫水等污泥減量化處理方式仍是2018年的主流開工/中標項目，厭氧消化、好氧發(fā)酵等資源化利用的處理方式占比相對較低。

 

污泥的消毒處理是污水處理廠疫情防控的工作重點之一，疫情后國家將持續(xù)推進污泥處置產(chǎn)能的提升和技術(shù)的不斷進步。由于污水處理廠污泥的成分相對復雜，其中不僅含有重金屬、有毒有害物質(zhì)、難降解有機物等成分，也包含大量的氮、磷等有機物，可能作為新冠病毒的載體；而在國際水環(huán)境聯(lián)合會（WEF）召開的“新型冠狀病毒對水處理影響信息”網(wǎng)絡視頻會議中，根據(jù)美國北卡羅來納大學教堂山分校（UNC）的Mark D. Sobse教授的研究結(jié)果，冠狀病毒在水中和污泥中均可存活較長時間（尤其在低溫條件下）（數(shù)據(jù)來源：中國給水排水）。因此污水處理廠的處理工藝中對污泥的消毒處理也是防止病毒二次污染的重要工作。

 

生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《新型冠狀病毒污染的醫(yī)療污水應急處理技術(shù)方案》中，對污泥處理處置提出了“污泥在貯泥池中進行消毒，貯泥池有效容積應不小于處理系統(tǒng)24小時產(chǎn)泥量，且不宜小于1m3”、“應盡量避免進行與人體暴露的污泥脫水處理，盡可能采用離心脫水裝置”等要求；清華大學環(huán)境學院教授王凱軍也提出“應在方艙醫(yī)院的醫(yī)療污水處理系統(tǒng)末端設置儲泥池，污泥需采用漂白粉消毒處理與濃縮后，送至有資質(zhì)的機構(gòu)進行集中處置”；另據(jù)湖北日報消息，武漢市在1月29日至2月18日對全市的26個污水處理廠增加消毒工藝，污泥消毒用量共計33.69噸，均表明了國家在疫情期間對污泥處置的重視。疫情過后，我們認為國家將持續(xù)加大對污泥處理行業(yè)存在的產(chǎn)能不足、技術(shù)路線繁雜、資源利用瓶頸待解等問題的支持和解決力度，污泥處理行業(yè)的市場空間亦將隨著我國污水處理行業(yè)持續(xù)發(fā)展壯大。工業(yè)純水設備, 蘇州水處理設備，蘇州醫(yī)用純水設備 ，醫(yī)用水處理設備。